Erdemoğlu Holding bünyesinde dünyanın en büyük makine halısı üreticisi olan Merinos, Ekim ayında devreye girecek yeni polyester cipsi tesisinin de katkısını arkasına alarak halka açılacak. Yeni tesis ile birlikte cirosu iki katına çıkacak ve cirosu 1 milyar dolara yaklaşacak olan Merinos’un uzun süredir yapılacak en büyük yabancıya halka arz olması hedefleniyor. Merinos halka arzında tahsisatın en az üçte ikisinin yurtdışı yatırımcıya sağlanması planlanıyor.

Yapılacak olan halka arzın bir kısmı, Merinos bünyesindeki yatırımların refinansmanı ve yeni yatırımlar için ayrılacak.

Ayrıca bir miktar ortak satışı ile birlikte elde edilecek kaynak da Erdemoğlu Holding ana hissedarları tarafından SASA’nın borç kaldıracının azaltılmasında kullanılacak.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “SASA geçtiğimiz dönemde, çok olumsuz özel koşulların cereyan ettiği bir kusursuz fırtına yaşadı. Ukrayna savaşı, deprem, makro istikrarsızlıklar oldu. Bunlar ve yüklenici firmadan kaynaklanan gecikme ve Çin kapasite fazlasıyla satış fiyatlarının aşağı bastırılması nedeniyle bir ara şirketin net finansal kaldıraç rasyosu 33 kata kadar yükseldi” dedi.

Erdemoğlu, bu oranın 2025 sonunda 16 kata düşürüldüğünü, hisseye dönüştürülebilir tahvil sonuçlarının bilançoya tamamen girmesi sonrası 9 katın altına geldiğini söyledi.

Erdemoğlu, şöyle devam etti:

“Bu eylem planı ile bu kaldıraç tüm borçlar üzerinden hesaplandığında 6 katın altına; teminatı kendinden garantili proje finansman yükü dışarda bırakıldığında ise 4’ün altına inmiş olacak.”

Halka arz için 4 yabancı, 6 Türk aracı kurumun yetkilendirildiğini belirten Erdemoğlu, “30 Haziran bilançosu ile birlikte biz halka arza hazır durumdayız. Bu yılsonundan önce halka arzı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.