Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1 milyar ABD doları tutarlı yeni Eurobond ihracını tamamladı. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu.

TVF’nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben, 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraç yatırımcılardan 10 milyar ABD dolarına yakın talep gördü.

Açılışta, ilk fiyatın 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen talep sonrasında, başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı.

İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,00 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı.

Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine dar prim farkı ile 5,5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62,5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde ve 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kurum oldu.

İhraca 250’den fazla yatırımcı işleme yoğun ilgi gösterdi.

Eurobond ihracı, Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev alırken; Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar arasında yer aldı.